Plan Plus Web Planit

Les planificateurs financiers ont des revenus quatre fois plus élevés que les représentants traditionnels orientés vers la vente; cependant, plusieurs parmi les outils de planification utilisés ainsi que leur apprentissage sont exhaustifs. Le Web Advisor de Plan Plus est l’outil principal qui vous permet d’offrir à vos clients l’intégration complète de la planification financière et des conseils en investissement, en une méthode simple et facile à utiliser. L’énoncé de politique d’investissement, l’évaluation des situations financières de vos clients et les stratégies financières personnelles sont des outils de référence qui vous positionneront au premier rang les solutions offertes à vos clients. Le plan d’action intégré, utilise des mécanismes permettant de réviser en une opération tous les besoins financiers de vos clients. Ceci vous permet de maximiser le potentiel d’affaire de votre entreprise. Simple et facile à manipuler, ce logiciel web demande peu d’intervention et génère des documents et des rapports impressionnants.

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Planification financière sur le web pour le conseiller indépendant!

Dépassez les exigences de conformité

Énoncés de politique de placement (ÉPP)– Les spécificités du client, les documents automatisés de l’ÉPP peuvent être générés en 5 minutes.
Documents d’évaluation de la planification – Identifiez rapidement les problèmes actuels de votre client et les opportunités qui vous permettront de le diriger vers le niveau approprié de service.
Documents de stratégie financière personnelle – Faites plus qu’évaluer la situation de votre client; trouvez une solution à leurs problèmes. La stratégie financière personnelle procure une stratégie de planification efficace.
Ententes de services intégrés – Définissez les liens entre clients tels que décrits par FPSCC et le OSC Fair Dealing Model.• Coffret de sécurité en ligne – Vous permet de conserver une copie permanente de plans présentés à vos clients.

Conseils intégré

Sélection de valeurs – Relie la répartition stratégique à un portefeuille de titres recommandés.
Objectifs de vie – Montre au client l’impact de ses décisions d’investissements pour l’atteinte de ses “Objectifs de vie”.
Portail d’assurance vie Novinsoft – Des liens vous permettent de générer des illustrations d’assurance de
fournisseurs importants. Requiert un abonnement séparé au portail d’assurance vie de Novinsoft.
Haut taux d’adoption– Fatigué des logiciels qui sont si compliqués que vous l’utilisez rarement? Le Web Advisor règle ce problème; il est toujours présent pour vous conseiller.

Facile d’utilisation

Interface web intuitive– Rend la navigation et l’utilisation du Web Advisor très simple.
Formation en ligne – Le module de formation en ligne explique plus que la base du système. Il donne des conseils, montre comment interpréter, et aide à présenter les documents.
Automodèle PlanPlus – Génère automatiquement les informations de base que vous avez intégrées en tenant compte des paramètres fixés par votre client.
Plans d’action – Sans failles, dirigent votre client vers les services qui lui sont vraiment nécessaire.

Adaptez pour satisfaire votre situation

Points d’entrées multiples – Vous permet d’effectuer des révisions d’investissements, des analyses de besoins en assurances ou d’autres activités de planification basé sur les besoins de votre client et la vision de conseils et de leur importance consultative.
Des documents qui rencontrent les besoins de votre client – Créez des documents complets en utilisant une approche modulaire.
Multi-juridiction– distribué dans plus de 10 pays, (anglais, français, espagnol) et multidevises.

Informations additionnelles sur PlanPlus:

http://www.planplus.com/ca/key-features-pricing/

Formations et informations

Soutien technique

Tel.: 514-225-2332
SF: 1-800-601-1762
France : 01 76 66 02 20
Fax: 866-264-8942
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