OneSky PlanPlus

Le meilleur logiciel de planification financière au monde

Les fonctionnalités les plus évoluées pour rehausser la relation avec vos clients :

• Énoncé de politique de placement
• Analyse des besoins financiers
• Remplacement du revenu
• Analyse par objectifs
• Planification financière

Connectivité avec une foule de systèmes :

• Système de maison mère tel que : Croesus, Univeris, Winfund.
• Mise à jour des fonds communs de placement et distincts quotidiennement.
• Mise à jour des actions du TSE, Dow et Nasdaq.
• Mise à jour des tables d’impôts suite aux changements des gouvernements.
• Processus de Gestion Électronique de Documents avec Archimed.
• Données sur les frais de scolarités de toutes les universités en Amérique et Europe.
• Questionnaires de profil investisseurs Finametrica 12 et 25 questions disponibles.
• Fonctionnalité Robo-Advisor qui procure des prospects qualifiés pour le conseiller.

Donnez une valeur ajoutée à votre relation client. OneSky et PlanPlus vous permettront de créer des documents inégalés dans le domaine financier.

Coût : à partir de 40 $ par usager par mois*
* Prix sur entente de 30 jours