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PlanPlus 2017-02-28T12:26:00+00:00

Plan Plus Web Planit

Les planificateurs financiers ont des revenus quatre fois plus élevés que les représentants traditionnels orientés vers la vente; cependant, plusieurs parmi les outils de planification utilisés ainsi que leur apprentissage sont exhaustifs. Le Web Advisor de Plan Plus est l’outil principal qui vous permet d’offrir à vos clients l’intégration complète de la planification financière et des conseils en investissement, en une méthode simple et facile à utiliser. L’énoncé de politique d’investissement, l’évaluation des situations financières de vos clients et les stratégies financières personnelles  sont des outils de référence qui vous positionneront au premier rang les solutions offertes à vos clients. Le plan d’action intégré, utilise des mécanismes permettant de réviser en une opération tous les besoins financiers de vos clients. Ceci vous permet de maximiser le potentiel d’affaire de votre entreprise. Simple et facile à manipuler, ce logiciel web demande peu d’intervention et génère des documents et des rapports impressionnants.

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