OneSky PlanPlus
Le meilleur logiciel de planification financière au monde
Les fonctionnalités les plus évoluées pour rehausser la relation avec vos clients :
- Énoncé de politique de placement
- Analyse des besoins financiers
- Remplacement du revenu
- Analyse par objectifs
- Planification financière
Connectivité avec une foule de systèmes :
- Système de maison mère tel que : Croesus, Univeris, Winfund.
- Mise à jour des fonds communs de placement et distincts quotidiennement.
- Mise à jour des actions du TSE, Dow et Nasdaq.
- Mise à jour des tables d’impôts suite aux changements des gouvernements.
- Processus de Gestion Électronique de Documents avec Archimed.
- Données sur les frais de scolarités de toutes les universités en Amérique et Europe.
- Questionnaires de profil investisseurs Finametrica 12 et 25 questions disponibles.
- Fonctionnalité Robo-Advisor qui procure des prospects qualifiés pour le conseiller.
Donnez une valeur ajoutée à votre relation client. OneSky et PlanPlus vous permettront de créer des documents inégalés dans le domaine financier.
Coût : à partir de 40 $ par usager par mois*
* Prix sur entente de 30 jours
Logiciel complet de planification financière
Informations additionnelles sur PlanPlus:
Soutien technique

Tel.: 514-225-2332
SF: 1-800-601-1762
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