/OneSky PlanPlus
OneSky PlanPlus 2017-08-24T15:40:06+00:00

OneSky PlanPlus

Le meilleur logiciel de planification financière au monde

Les fonctionnalités les plus évoluées pour rehausser la relation avec vos clients :

  • Énoncé de politique de placement
  • Analyse des besoins financiers
  • Remplacement du revenu
  • Analyse par objectifs
  • Planification financière

Connectivité avec une foule de systèmes :

  • Système de maison mère tel que : Croesus, Univeris, Winfund.
  • Mise à jour des fonds communs de placement et distincts quotidiennement.
  • Mise à jour des actions du TSE, Dow et Nasdaq.
  • Mise à jour des tables d’impôts suite aux changements des gouvernements.
  • Processus de Gestion Électronique de Documents avec Archimed.
  • Données sur les frais de scolarités de toutes les universités en Amérique et Europe.
  • Questionnaires de profil investisseurs Finametrica 12 et 25 questions disponibles.
  • Fonctionnalité Robo-Advisor qui procure des prospects qualifiés pour le conseiller.

Donnez une valeur ajoutée à votre relation client. OneSky et PlanPlus vous permettront de créer des documents inégalés dans le domaine financier.

Coût : à partir de 40 $ par usager par mois*
* Prix sur entente de 30 jours

Logiciel complet de planification financière